La empresa española de investigación de mercados AD Hoc ha creado un blog con artículos interesantes sobre investigación de mercados y con estudios de diversos temas. Uno de los últimos estudios que hicieron para la red Iris fue sobre la percepción de los ciudadanos de la crisis mundial, en el que Netquest colaboró con la aportación de la muestra.
Es una de las pocas empresas españolas de investigación de mercados que cuentan con blog, así que aquí os dejamos el link. Su último artículo da 10 razones para hacer mistery shopping y es también bastante interesante.
Es el resultado del observatorio tecnológico que realiza en España a consultora Conecta a partir de una muestra de 2000 personas entre 15 y 35 años de toda la población.
Las conclusiones más relevantes del estudio son:
Pero lo más interesante del estudio es que habla de que los usuarios más jóvenes presentan un perfil tecnológico diferencial, al ser la primera generación que se ha socializado en un ambiente digital y denominada por este observatorio “ND - Nacido Digital”.

La espiral de fusiones y adquisiciones de paneles globales no tiene fin: en el 2005 la compañía americana Greenfield compró la red global de paneles online “CIAO” junto con su filial de comparativa de compras online por 154 millones de dólares. En 2008 Microsoft se hizo con la corporación de paneles y comparativa de precios Ciao-Greenfield por 486 millones de $. La compra de Greenfield por Microsoft era una estrategia para integrar el portal de comparativa de productos con su buscador, pero no tenía mucho interés en la división de paneles de consumo.
Hoy leemos que Toluna, la empresa francesa de paneles globales ha comprado la división de encuestas de Greenfield a Microsoft por 40 millones de $.
Según declaraciones de Frederic-Charles Petit, CEO de Toluna, como resultado del acuerdo se creará el mayor proveedor independiente de paneles online y tecnología de la industria de investigación de mercado, con una cuota de mercado del 11%.
Últimas grandes fusiones del sector:
Synnovate, la empresa que ‘reinventa la investigación’ ha publicado un nuevo video corporativo en el que se posiciona como ‘la pequeña empresa más grande del mundo’. Y lo hace con humor, mostrando las ventajas de ser una gran corporación pero de tener una visión local de la investigación. El vídeo no tiene desperdicio:
Via Emiel van Wegen
El siguiente artículo ha sido escrito por Juan Esteban Reina, de la empresa GIS & Analisis Redorbis (www.redorbis.com), y lo publicamos porque pensamos que puede ser de vuestro interés. El Geomarketing es una disciplina que integra bases de datos con herramientas de información geográfica, muy necesarias en muchos ámbitos de la investigación en Marketing. Esperamos que os guste.
Geomarketing. En el lenguaje hay palabras que, por algún motivo, suenan bien. Las ideas, los pensamientos, los comportamientos y por lo tanto la relación entre las personas, se sustentan en palabras. Nos entendemos porque usamos conceptos comunes. El geomarketing propone, precisamente, acercar los conceptos de disciplinas como la geografía y el meraketing; acercar los conceptos de espacio y mercado, de territorio y compra, de personas y servicio.
En suma, el geomarketing nos dice el dónde, el quién y analizar el porqué. Y sobre todo, nos permite aproximarnos mejor en nuestras hipótesis a comportamientos futuros.
Pero, ¿qué es el geomarketing a nivel práctico?. ¿Una herramienta informática al servició del marketing o que utiliza el marketing?, ¿nuevos conceptos de análisis que sumar a los ya existentes?, ¿ una o varias variables espaciales que añadir a las ya existentes?, ¿la visualización de los resultados de una investigación en un mapa?. En realidad el geomarketing es todo esto, pero conduce de manera inequívoca, a un tercer estadio. La suma de conocimientos y técnicas geográficas y la suma de conocimientos y técnicas de marketing, no es simplemente un intercambio transversal. En realidad estamos ante una disciplina nueva (como lo es la biomedicina).
Las herramientas GIS (Geographic Information System ) han permitido dar saltos gigantescos en las investigaciones públicas y privadas, donde el análisis espacial es fundamental (medioambiente, militar, empresas de servicios, etc). Este tipo de herramientas permiten manejar gran número de datos y asociarlos a capas de información cartográfica. Esto posibilita que a los análisis derivados de la información alfanumérica se puedan añadir otros, como los obtenidos del análisis geográfico: buffers (áreas de influencia), distancias óptimas, localizaciones óptimas, clusters, relaciones de proximidad (vecindario), análisis espacial de tipologías, etc.
Hablar de las aplicaciones del geomarketing es siempre empezar por las localizaciones óptimas. No es simplemente, ¿dónde localizar un nuevo negocio?, es también, cuanto se tarda en llegar a ese punto, ¿viven cerca mis clientes potenciales? o ¿la competencia está mejor o peor situada? , por ejemplo.
Por otro lado, el geomarketing, o marketing geográfico, nos permite estudiar los comportamientos socioeconómicos de la población. Esto significa, que los grupos de población estudiados tienen una proyección espacial que hay que entender y valorar. Segmentar esos comportamientos y clasificarlos por tipologías supone, por ejemplo, optimizar campañas comerciales.
Los estudios de mercado, las campañas comerciales, los datos de carácter público, las bases de datos privadas y cualquier dato cuyo valor aumente al saber en qué entorno espacial se desarrolla, es susceptible de ser analizado desde esta perspectiva.
De alguna manera, en la actualidad, en la era de “todo digital”, estamos más territorializados que nunca: viajamos más, vamos más lejos de compras, usamos más medios y más modos de transporte, más rápidos. Las herramientas que nos proporciona internet en el mundo de los mapas y callejeros (Google Earth, Virtual Earth, Yahoo Maps, …), las compañías aéreas lowcost, los websites de agencias de viajes, de intercambio de vivienda para vacaciones, los grandes centros comerciales, los teléfonos móviles con GPS son, por ejemplo, indicadores de que nuestro comportamiento está sujeto a nuestra capacidad de viajar y movernos.
Geografía y marketing. Necesariamente ambas disciplinas se habían de encontrar.
Geomarketing. En el lenguaje hay palabras que, por algún motivo, suenan bien. Las ideas, los pensamientos, los comportamientos y por lo tanto la relación entre las personas, se sustentan en palabras. Nos entendemos porque usamos conceptos comunes. El geomarketing propone, precisamente, acercar los conceptos de disciplinas como la geografía y el meraketing; acercar los conceptos de espacio y mercado, de territorio y compra, de personas y servicio.
En suma, el geomarketing nos dice el dónde, el quién y analizar el porqué. Y sobre todo, nos permite aproximarnos mejor en nuestras hipótesis a comportamientos futuros.
Pero, ¿qué es el geomarketing a nivel práctico?. ¿Una herramienta informática al servició del marketing o que utiliza el marketing?, ¿nuevos conceptos de análisis que sumar a los ya existentes?, ¿ una o varias variables espaciales que añadir a las ya existentes?, ¿la visualización de los resultados de una investigación en un mapa?. En realidad el geomarketing es todo esto, pero conduce de manera inequívoca, a un tercer estadio. La suma de conocimientos y técnicas geográficas y la suma de conocimientos y técnicas de marketing, no es simplemente un intercambio transversal. En realidad estamos ante una disciplina nueva (como lo es la biomedicina).
Las herramientas GIS (Geographic Information System ) han permitido dar saltos gigantescos en las investigaciones públicas y privadas, donde el análisis espacial es fundamental (medioambiente, militar, empresas de servicios, etc). Este tipo de herramientas permiten manejar gran número de datos y asociarlos a capas de información cartográfica. Esto posibilita que a los análisis derivados de la información alfanumérica se puedan añadir otros, como los obtenidos del análisis geográfico: buffers (áreas de influencia), distancias óptimas, localizaciones óptimas, clusters, relaciones de proximidad (vecindario), análisis espacial de tipologías, etc.
Hablar de las aplicaciones del geomarketing es siempre empezar por las localizaciones óptimas. No es simplemente, ¿dónde localizar un nuevo negocio?, es también, cuanto se tarda en llegar a ese punto, ¿viven cerca mis clientes potenciales? o ¿la competencia está mejor o peor situada? , por ejemplo.
Por otro lado, el geomarketing, o marketing geográfico, nos permite estudiar los comportamientos socioeconómicos de la población. Esto significa, que los grupos de población estudiados tienen una proyección espacial que hay que entender y valorar. Segmentar esos comportamientos y clasificarlos por tipologías supone, por ejemplo, optimizar campañas comerciales.
Los estudios de mercado, las campañas comerciales, los datos de carácter público, las bases de datos privadas y cualquier dato cuyo valor aumente al saber en qué entorno espacial se desarrolla, es susceptible de ser analizado desde esta perspectiva.
De alguna manera, en la actualidad, en la era de “todo digital”, estamos más territorializados que nunca: viajamos más, vamos más lejos de compras, usamos más medios y más modos de transporte, más rápidos. Las herramientas que nos proporciona internet en el mundo de los mapas y callejeros (Google Earth, Virtual Earth, Yahoo Maps, …), las compañías aéreas lowcost, los websites de agencias de viajes, de intercambio de vivienda para vacaciones, los grandes centros comerciales, los teléfonos móviles con GPS son, por ejemplo, indicadores de que nuestro comportamiento está sujeto a nuestra capacidad de viajar y movernos.
Geografía y marketing. Necesariamente ambas disciplinas se habían de encontrar.
Juan Esteban Reina
GIS & Analisis Redorbis (www.redorbis.com)
“La crisis funciona como un elemento de filtro y se encarga de limpiar lo que no es eficaz o rentable, lo que no es ágil, lo estático.”
Uri Altell – Ceo y Fundador de Strike Group
En el sector del marketing y la investigación de mercados, la crisis hace especial incidencia por las batallas comerciales, la caída de las ventas de marcas consolidadas, y la reducción de presupuestos en las grandes corporaciones. En este entorno, se hace necesario investigar más a un consumidor más fragmentado, menos activo, más conservador y menos fiel que antes. De esta forma, la opinión del consumidor en forma de dato y las previsiones de ventas a corto plazo se convierten en los mejores aliados de los departamentos de Marketing, pero al mismo tiempo las agencias de investigación se ven obligadas a ofrecer más por menor precio.
Pero ¿cómo aprovechar la limitación de presupuesto a la hora de realizar un estudio de mercado? Los estudios cuantitativos en los que es necesario entrevistar a una muestra de un colectivo tienen el handicap de que si la muestra no es lo suficientemente grande, los datos no serán lo suficientemente representativos, pero si es demasiado grande no podrá entrar en el limitado presupuesto. En este equilibrio precio - nº de entrevistas, es necesario además introducir un elemento clave que no puede menospreciarse: la calidad del proceso de encuestación. A inferior presupuesto para un mismo volumen de entrevistas, disminuirá la calidad en alguno de los múltiples pasos del proceso de campo: programación del cuestionario, formación del encuestador, realización de la entrevista, tratamiento de datos, filtrado, incentivo… En una situación de crisis, en la que los presupuestos para investigación se recortan, es necesario tener en cuenta las posibilidades que ofrece la tecnología para optimizar costes con el fin de evitar la reducción de la calidad de los estudios que se contratan.
Hoy nos encontramos en un cambio de paradigma a la hora de elegir cómo acceder al consumidor para conocer su opinión. La implantación de Internet ha superado el 50% de los hogares y en determinados segmentos es de casi el 100% (jóvenes, empresas). Este cambio de paradigma ha facilitado el cambio al investigador de mercado hacia una tecnología que le permite realizar mayor número de entrevistas a un coste inferior manteniendo o incluso ampliando la calidad de las mismas: el panel online de consumidores.
Un panel online es una comunidad de opinión creada únicamente con el fin de que el usuario reciba encuestas online por email periódicamente (máximo 2 cada mes) y un incentivo a cambio de responder. El tamaño real de la comunidad (personas que participan) y su heterogeneidad son las características que nos dicen lo fácil o difícil que será obtener opinión del target que busco. La identidad del usuario se controla a través de dos métodos: el envío de un incentivo al hogar para constatar que la persona existe, y el seguimiento de respuestas para evitar perfiles fraudulentos. El uso del panel es sencillo y rápido: al disponer de mucha información de los panelistas se extrae una muestra pre-definida del target que buscamos y se le envía la encuesta por email. El panelista recibe una invitación y su participación en la encuesta se premia con algún incentivo.
Esta tecnología reduce los siguientes costes frente a herramientas tradicionales:
- La encuesta se hace online (no hay entrevistadores)
- La información se almacena directamente en formato digital (se minimiza el coste de grabado de datos)
- El cuestionario se programa con mayor rapidez gracias a preguntas pre-configuradas
- La tecnología permite diseñar preguntas dinámicas y multimedia a un reducido coste (videos, imágenes, etc) que amplia el abanico de posibilidades de los cuestionarios
- El coste de entrevistar a personas de la misma o diferente localidad es el mismo (se evitan costes de logística en el trabajo de campo)
- Los datos se tabulan en reports de forma automática (se minimiza además el sesgo de la introducción de datos)
Y aportan las siguientes ventajas para la calidad de la encuesta:
- Al no haber entrevistador se reduce el sesgo derivado de posible presión social
- Se mide el tiempo que tarda en contestar el encuestado por pregunta, eliminando posibles respuestas fraudulentas
- Se accede a un mayor volumen de muestra por proyecto, aumentando la representatividad
- Se controla a priori la participación y las cuotas, sabiendo en todo momento cuántas personas participarán y evitando sorpresas de última hora
- Un proyecto estándar suele durar 1 semana – mejoran los timings de entrega
- Se almacenan los datos en tiempo real tal y como los introduce el encuestado – se reducen los posibles errores en la grabación de datos
- Se amplían las posibilidades de encuestas, pudiendo hacer más segmentación, más filtrado y mostrar imágenes o vídeos para recabar más información
- Se entregan los ficheros listos para tabular, reduciendo el trabajo de depuración de datos.
Una de las ventajas más apreciadas de la investigación online es la posibilidad de acceder a personas distantes geográficamente en el mismo momento y al mismo coste, enriqueciendo enormemente estudios que antes sólo se realizaban en un lugar.
Otra herramienta tecnológica interesante para el investigador es el panel propietario a medida. Este tipo de panel consiste en crear una comunidad de opinión bajo el rubro de una empresa que pretende por un lado fidelizar a sus clientes y por otro obtener su opinión de forma periódica. En este caso es la empresa la que decide las encuestas que envía a su panel, así como la periodicidad y los incentivos. Con este modelo, además de reducir costes a largo plazo, la ventaja es doble: se puede encuestar a grandes volúmenes de clientes a un coste reducido y al mismo tiempo fidelizarlos y hacerlos partícipes de la toma de decisiones de la empresa.
En la situación actual el investigador necesita más información en menos tiempo de un consumidor más inestable y segmentado. El uso del panel online facilita el acceso a esta información y se convierte en una herramienta imprescindible para optimizar costes y mantener la calidad de los estudios de mercado.
Artículo Publicado en MK Ventas
En línea con los avances en desarrollo que estamos haciendo en Netquest para ofrecer la mejor tecnología en campo online, hemos cambiado nuestro logo y añadido “Campo Online Avanzado”.
Nos queremos posicionar claramente como:
También hemos aprovechado el cambio para hacer fotos al equipo y dar una mayor cercanía a nuestros clientes. Podéis vernos las caras aquí ![]()
Muchas veces nos hacen esta pregunta a la hora de realizar un estudio tanto si se dispone de una base de datos de direcciones de email a los que enviar la encuesta como si se trata de un estudio que se quiere hacer con un panel online: ¿Cuál es la muestra que me recomendáis hacer?
El número de encuestas que necesito para que mi encuesta sea representativa y pueda extrapolar datos dependerá de los siguientes factores:
Una vez hemos tenido en cuenta estos factores, hemos de plantearnos si conocemos bien nuestro universo de estudio o target. Hemos de hacernos las preguntas: “¿quién es mi target?, ¿ de qué colectivo necesito opiniones?”. Si la encuesta online es sobre clima laboral de empleados, el universo será todo el colectivo de empleados de la compañía. Si por el contrario se trata de una encuesta a mis consumidores, el universo serán todos aquellos que compren habitualmente mi producto. La definición de este colectivo será la clave para un buen estudio.
Una vez definido el target (universo) he de calcular que tamaño tiene. En el caso de los empleados de la compañía ya se dispone del dato, en el caso de querer entrevistar solo a mi cuota de mercado es probable que no se disponga el dato por lo que se utilizará una estimación.
Algunos ejemplos de tamaños muestrales:
| Universo | Error Muestral | Nivel confianza | Muestra |
| 10.000.000 | 2% | 99% | 4146 |
| 1.000.000 | 2% | 99% | 4130 |
| 100.000 | 2% | 99% | 3982 |
| 10.000 | 2% | 99% | 2932 |
| 5.000 | 2% | 99% | 2268 |
| 10.000.000 | 3% | 99% | 1843 |
| 1.000.000 | 3% | 99% | 1840 |
| 100.000 | 3% | 99% | 1810 |
| 10.000 | 3% | 99% | 1557 |
| 5.000 | 3% | 99% | 1347 |
| 10.000.000 | 5% | 99% | 664 |
| 1.000.000 | 5% | 99% | 664 |
| 100.000 | 5% | 99% | 660 |
| 10.000 | 5% | 99% | 623 |
| 5.000 | 5% | 99% | 586 |
| Universo | Error Muestral | Nivel confianza | Muestra |
| 10.000.000 | 2% | 95% | 2401 |
| 1.000.000 | 2% | 95% | 2396 |
| 100.000 | 2% | 95% | 2345 |
| 10.000 | 2% | 95% | 1937 |
| 5.000 | 2% | 95% | 1623 |
| 10.000.000 | 3% | 95% | 1067 |
| 1.000.000 | 3% | 95% | 1066 |
| 100.000 | 3% | 95% | 1056 |
| 10.000 | 3% | 95% | 965 |
| 5.000 | 3% | 95% | 880 |
| 10.000.000 | 5% | 95% | 385 |
| 1.000.000 | 5% | 95% | 384 |
| 100.000 | 5% | 95% | 383 |
| 10.000 | 5% | 95% | 370 |
| 5.000 | 5% | 95% | 357 |
Ver la calculadora de tamaño muestral
Actualización: Carlos Ochoa nos aporta un ejemplo muy bueno que ayuda a ver por qué cuando el tamaño del universo es mayor, el % de muestra que necesitas va haciendose menor: “Si tienes un universo de 2 personas y entrevistas a una (tamaño de muestra 50%), el error que puedes cometer puede ser muy grande (por ejemplo, para saber el sexo, tengo un hombre y una mujer, muestreo al hombre, y me equivoco mucho). En cambio si el universo son 1000 personas, y muestreo el 50%, con 500 es evidente que me voy a equivocar muy poco.”
Como sabéis, en la industria de la investigación, la mayoría de estudios se orientan principalmente hacia el conocimiento del mercado, de los productos, o de las preferencias del consumidor. Hoy me gustaría llamar la atención y compartir nuestra experiencia sobre un área que quizá desde la investigación on-line no tenemos tan presente: la investigación social y ciudadana.
Durante los últimos años se ha venido produciendo un cambio en la cultura de la gestión pública, generándose una mayor atención por cuestiones como la productividad, la racionalización del gasto, el trabajo por objetivos, y la evaluación de los resultados. Los valores que han presidido este proceso de modernización han sido los de economía, eficiencia y eficacia, y su meta ha sido la de mejorar la calidad de los servicios públicos.
Sin embargo, en el momento de llevar a cabo el análisis de las políticas públicas, la Administración ha prescindido sistemáticamente de la opinión del ciudadano. Como concluye el politólogo Charles Lindblom, en lo tocante al análisis de las políticas públicas “simplemente parece que el ciudadano no exista”. La vieja dicotomía que distingue entre el estamento técnico y el ciudadano no sólo es errónea, sino que resulta estéril: no conocemos ningún motivo por el que los ciudadanos no puedan participar en la definición de los objetivos y en la evaluación de los bienes y servicios públicos. Muy al contrario, la opinión del ciudadano es decisiva para conocer cuáles son las virtudes y las deficiencias que éstos presentan. No en vano, las barreras y las asimetrías de información son los factores que determinan más significativamente el aumento de las ineficiencias en los servicios públicos.
En la actualidad sabemos que el ciudadano se beneficia mucho más de aquellos servicios que se basan en una comprensión cabal de sus necesidades, que de aquellos otros que no lo hacen. La importancia de las nuevas tecnologías en este asunto es incuestionable, especialmente en un momento en el que existe una necesidad por parte de la Administración de desarrollar una atención más específica ante las nuevas demandas sociales.
En este sentido, Internet se nos presenta como una herramienta extraordinariamente útil: su rapidez permite que se puedan hacer deliberaciones de calidad y consultas regulares sobre todos aquellos asuntos que influyen en la vida social y la política locales, sin ninguna restricción de espacio, de tiempo ni de número de participantes.
En los últimos años se han venido desarrollando distintas iniciativas de investigación social a través de Internet, siendo la del panel de ciudadanos la que mayor éxito ha cosechado. La propuesta de los paneles de ciudadanos arranca en el año 2002 en una treintena de municipios del Reino Unido, y rápidamente se ha difundido y madurado entre los Ayuntamientos del continente como un eficaz instrumento de comunicación e interacción entre la Administración y el ciudadano. El panel agrupa a un conjunto de ciudadanos de un municipio a los que se les hacen consultas y encuestas online relacionadas con cualquier asunto de interés local.
El hecho de registrarse en el panel es voluntario, y sólo está sometido a dos condiciones: estar inscrito en el censo municipal y ser mayor de edad. El tamaño del panel oscila entre los 500 y los 2.000 ciudadanos, y naturalmente la confidencialidad está garantizada. El panel ciudadano es una auténtica plataforma de participación, flexible y de bajo coste, cuyo objetivo es el de mejorar la provisión de los servicios públicos y lograr que el ciudadano participe efectivamente en el proceso de toma de decisiones.
Desde Netquest, venimos prestando desde hace tiempo nuestros servicios de tecnología y campo online a las áreas de investigación de los principales Ayuntamientos de España, de modo que puedan desarrollar sus paneles de ciudadanos y capturar las demandas y preferencias de su población. Buen ejemplo de ello es el proyecto BCNOpina (www.bcnopina.cat), la comunidad online del Ayuntamiento de Barcelona, en la que se recaba la opinión de los ciudadanos sobre los proyectos de futuro del municipio.
Como concluye el informe Citizens as Partners de la OCDE (pdf), los gobiernos se ven cada vez más obligados a emplear un nuevo método en el diseño y la gestión de las políticas públicas, un método más horizontal, descentralizado, abierto y dialogante, que suponga una mayor responsabilidad por parte de la Administración y un compromiso creciente por parte del ciudadano. En el futuro más inmediato el éxito de la Administración dependerá de su capacidad para asumir el liderazgo local y trabajar conjuntamente con los ciudadanos para lograr un mayor bienestar. Sin duda, estrechar la relación con los ciudadanos es una buena inversión para revitalizar la confianza de éstos en la Administración.
La conclusión a la que llegamos es que la expansión de las nuevas tecnologías puede favorecer el desarrollo de una ciudadanía más participativa y contribuir decisivamente a que se refuerce la legitimación y el liderazgo de la Administración. Sólo hace falta que ésta dé el primer paso para convencer a los ciudadanos de su deseo real de apertura.
Interesante reportaje de Discovery Channel sobre Innocentive.com donde se entrevista a su CEO y se describen algunas de la innovaciones logradas gracias a la plataforma (como, por ejemplo, un imaginativo sistema para combatir la malaria).